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曾光安会长:中国挖掘机市场趋势及特点分析

2010/11/20/11:4来源:挖掘机械网

    中国工程机械第八届营销高峰论坛暨2010中国工程机械代理商年会于2010年11月2日在武汉正式召开。以下为中国工程机械工业协会挖掘机分会理事长、广西柳工机械股份有限公司总裁曾光安讲话内容节选,主要围绕:中国挖掘机市场的趋势

    中国工程机械工业协会挖掘机分会理事长、柳工总裁曾光安先生演讲

    一、中国挖掘机的市场趋势

    1.1中国挖掘机市场

    在座的各位和挖掘机密切相关,我说说过去10年的变化过程。

    (1)过去十年:一直超越行业的预期在增长。1998-2003年高速增长,韩系企业一马当先;2003-2005年徘徊,日系企业快速增长;2006-2010年高速增长,中系企业快速成长(柳工从2001年做到2006年到1000台,2006年到现在中国企业市场份额增长速度很快,中国企业市场份额,从绝对意义上计算,包括玉柴早期做的小型挖掘机,在2000年中国只有5%的市场份额,今年接近30%,欧洲企业在中国一直是干了10几年,一直是默默无闻);另外在产品需求上,从中吨位到小吨位,到大吨位;地区需求,从东部到中部、西部。在2005、2006年以前基本上东部的挖掘代理商都是中国最牛的代理商,现在中部的代理商开始牛了,经济开始向这边拓展,经济发展阶段不同了,比如说我们认为中部可能比东部落后一点,西部可能比中部落后,这个区域阶梯性发展,导致了市场的变化。

    (2)中国挖掘机市场到底有多大?我们做了一个预测,第一是乐观预测,早上向总肯定是非常乐观的预测。2015年,行业普遍预计中国挖掘机市场需求将达到23-25万台,这是大家都能分享的蛋糕,我认为是主机和代理商之间要共同合作。

    (3)未来十年:从春秋走向战国,群雄中原竞逐,中国挖掘机现在有50多个品牌,国外十七、八个。在未来十年内,中国挖掘机品牌有一个不断整合的过程,2002、2003年中国装载机企业有120多家,现在还有20多个企业,现在能挣钱的企业不多,在2008年装载机涨价之前,2006年、2007年挣钱的企业只有3家,现在大部分企业都挣钱了,原材料价格涨价,厂家在不断提高价格,利润空间就出来了,但是真正能够控制这个市场的,装载机企业也就7家。我个人认为未来10年内挖掘机行业将由高速增长到相对低速增长,然后又走到成熟,所谓成熟阶段,就是市场不再高速增长,可能是一个缓慢增长,市场不会有新的进入者,市场里面的弱者逐步淘汰,市场格局相对稳定。

    走向成熟,走向负增长。在有限资源下面,任何国家的资源是有限的,这是经济理论的基础。在这种情况下有没有负增长,我认为在未来十年有负增长,在2020年后中国经济彻底转型为一个由投资驱动变成以消费驱动的国家。我们的GDP增长50%要靠投资,而GDP投资50%靠消费就是另外一种情况。

    微型挖掘机的时代何时到来?中国的挖掘机品种3.5吨以上的很流行了,还有很小的挖掘机,我认为这个时代很快也会到来。

    多用途挖掘机时代到来?进一步拓展挖据机的用途,需要代理商和主机企业共同努力。

    1.2挖掘机的战略意义

    (1)挖掘机:代表一个工程机械企业的整体竞争力。国外都是挖掘机的强势,所以要做好工程机械,如果做不好挖掘机,肯定在全球的地位都有影响。(2)中大型挖掘机:挖掘机制造商的分水岭。(3)中国挖掘机的产能,已建的和在建的产能总共约40万台,几乎可以满足全球的需求。准确来讲,2015年25万台,15万台产能肯定要打仗。(4)一个大家看好的行业:挖掘机是一个大家看好的行业,意味着山雨欲来风满楼。

    1.3本土挖掘机:学习、成长、创新

    本土挖掘机确实在高速增长,三一、中联、徐工、龙工、厦工等等,基本上都是大规模的,业内比较有规模的企业,产品质量可靠性快速、持续提高,产品的技术快速进步和产品线的拓展,国内营销网络的创新建设,服务和零部件体系的竞争优势建立。

    1.4中国本土挖掘机的三个阶段

    主要分为三个阶段:(1)孤军奋战:2000-2006年,中系企业在日韩企业夹缝中生存;(2)群雄逐鹿:2006-2020年:日、美、韩、欧、中五系,我认为打十年仗不为多,我认为不同的国家,产品的技术形式,特别是企业经营的风格不一样;(3)平分秋色:2020年以后,日系和中系成为主导。从1985年到现在,中国工程机械已经有很多案例了,比如说装载机行业,我们从来没有给外国品牌的机会,他们只有收购,现在中国的平地机已经是中国的主流,还有的出口到全球。我相信经过中国市场广大的市场支持,及产品线的强大支持,我认为平分秋色是有希望的。

    1.5挖掘机制造商成功关键要素

    不断提高的产品技术、质量和可靠性,从学习到创新;不断创新的市场营销政策和销售服务网络;与关键供应商的长期合作;充足的现金流,敢于承担风险;统筹兼顾和灵活创新的企业战略;丰富的行业经验和多产品线的支持;其中很关键的是企业长期经营的理念和机制观。家族企业选择在资本积累,下一步怎么延续,柳工的代理商已经做第二代集团,很多代理商已经到50岁,接近60岁了,要培养接班人。

    1.6挖掘机关键部件

    谁来提供25万台挖掘机的关键零部件;从小型挖掘机液压元件开始成熟;中国零部件和主机制造商要积极进取和勇担风险,未来5年中大型挖掘机液压件的发展和成熟要靠主机企业和政府支持。

    1.7挖掘机代理商

    中国工程机械代理商是最有全球竞争力和领先的群体,全球没有哪个国家的代理商像中国代理商这样主动积极。多品牌经营和多区域经营的优势和劣势,这个问题最后给代理商带来麻烦,给主机厂带来麻烦,在未来5年、10年可能看不到问题,但是从长远上还是要考虑。

    最后的建议:一场世纪盛宴已到微醺之时,整个挖掘机行业、制造商、代理商都要有这个认识;不要把鸡蛋放在一个篮子里。一条产品线不管有多么强大,不可能长期支持代理商发展。

    1.8建立现代营销企业集团

    完善公司治理机制,从家族企业向现代营销企业发展,我们更加希望中国代理商成为全球工程机械行业领先的,我们现在学欧美的先进的管理方式,但是千万不要学欧美人的暮气沉沉,还是要朝气蓬勃,管理要高效。

    1.9中国挖掘机行业协会

    简单介绍一下挖掘机分会情况,目前有300多个会员,囊括了全球挖掘机制造商和中国本土挖掘机制造商。促进中国挖掘机行业的健康长期发展是协会的主要任务和责任,协会确保在世贸组织的原则下,公平对待国外和中国本土的挖掘机制造商和零部件制造商;协会同时密切关注中国本土挖掘机企业获得公平竞争的机会。协会同时积极支持挖掘机零部件企业在中国的发展,包括国外主要零部件供应商的快速发展。